工作职责：本人性格沉稳，具备团队精神，有一定的沟通及业务能力，从业经验丰富，待人真诚友善。目前是财富管理师、理财规划师。近两年从事海外资产配置工作，内容有：香港保险（友邦 安盛 保诚等）海外房产、移民身份等，在青岛弘基财富管理公司学习工作了一年多，对海外金融工具 海外房产 投资 绿卡身份等业务比较了解。平时主要的工作内容是：邀约潜在客户，组织沙龙活动，通过财商游戏、财商教育普及财商知识，从而发掘潜在客户，让客户了解海外资产配置知识，根据客户自身的需求及实际财务情况，量身定制海外资产配置的具体金融产品。定期跟进客户，了解客户需求，提供后续保障和售后服务。本人这些年从事业务类的经验比较多，沟通能力没问题，勤奋刻苦，学习能力强，希望能找到一份适合自己的工作。谢谢给予推荐！